Продажі комерційного транспорту в росії: що змінилося в 2021 році?

5

У 2021 році відзначається значне зростання попиту на комерційний транспорт в лізинг, що, зокрема, пов’язано із зростанням цін на машини і техніку через дефіцит транспортних засобів на авторинку. Про тренди ринку автолізингу, нові продукти та пропозиції від лізингових компаній розповіли наші експерти.

двозначне зростання

дмитро чернишов, генеральний директор компанії сarcade.

Як розповів генеральний директор компанії сarcade дмитро чернишов, після періоду пандемії бізнес активно оновлює або розширює свої автопарки. За його словами, запустився ланцюжок факторів, які призвели до підвищення попиту на лізинг комерційного транспорту: відкладений попит, що сформувався під впливом covid-19 на бізнес, потім дефіцит транспорту через призупинення окремих виробництв автокомпонентів, і як наслідок зростання цін на автотранспорт. “якщо говорити про важку комерційну техніку — вона практично завжди збиралася під замовлення, тепер очікування може скласти більше півроку. У штучному еквіваленті в “каркаде” приріст продажів комерційної техніки за 1‑е півріччя 2021 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року склав більше 200 %. При цьому частка комерційної техніки в обсязі нового бізнесу займає 22% проти 17% в минулому році, — зазначає дмитро чернишов. – якщо говорити про сегмент легкого комерційного транспорту, то приріст продажів у кількості предметів лізингу склав 143 %».

Аналітичний центр “каркаде” склав актуальні переваги по марках транспортних засобів серед клієнтів компанії. У першому півріччі 2020 року топ — 3: газ з часткою 53,2 %, ваз — 13 %, ford-10,2 %. У 2021 році вибір підприємців змінився: газ — 54,3 %, ford — 20,1% і uaz з часткою 6,5 %.

андрій гладков, генеральний директор ат “лізингова компанія “камаз”.

Генеральний директор ат “лізингова компанія” камаз ” андрій гладков також спостерігає в першому півріччі зростання обсягів нового бізнесу в сегменті автолізингу. Згідно з даними “експерт ра”, на які він посилається, обсяг нового бізнесу в загальному сегменті автолізингу приріс на 73 % — до 402 млрд рублів і на 46,8% в сегменті лізингу вантажного транспорту — до 204 млрд рублів. Андрій гладков зазначає, що за 7 місяців 2021 року, згідно з даними агентства russian automotive market research, у фінансовий лізинг було віддано 179,5 тис.одиниць автомобільного транспорту. Це на 80 % більше аналогічного періоду 2020 року. За підсумками січня-липня 2021 року кількість придбаних у лізинг вантажних автомобілів збільшилася на 59 % — до 43,9 тис.одиниць. Кількість причепів, придбаних в лізинг, зросла на 75% і склала 12 тис.одиниць.

андрій волков, керівник дирекції продуктового розвитку та взаємовідносин з партнерами тов «балтійський лізинг» .

Керівник дирекції продуктового розвитку і взаємин з партнерами тов “балтійський лізинг «андрій волков додає, що аналітики» експерт ра” пояснюють таке зростання, в першу чергу, ефектом низької бази 2020 року, а також відновленням обсягів продажів авто. Крім того, на розвиток сегмента автолізингу могло позитивно вплинути збільшення частки представників малого та середнього бізнесу в загальній кількості клієнтів лізингових компаній. За даними “експерт ра”, на які посилається андрій волков, їх частка за досліджуваний період зросла з 58% до 61%, а малий і середній бізнес є основною категорією клієнтів, які оформляють в лізинг автотранспорт. Для компанії «балтійський лізинг» сегмент автотранспорту теж є одним з ключових. Так, за підсумками перших шести місяців 2021 року його частка в структурі бізнесу перевищила 59 %, в грошовому еквіваленті це більше 24,9 млрд рублів без пдв.

За словами андрія гладкова (камаз-лізинг), істотний вплив на ринок справила реалізація заходів державної підтримки з субсидування лізингу спецтехніки та обладнання, які сприяли майже дворазовому зростанню нового бізнесу будівельної техніки (+88 %). “державна підтримка аграріїв через механізм субсидування пільгового лізингу дозволила обсягу нового бізнесу сегменту сільськогосподарської техніки зрости майже в два рази за підсумками першого півріччя. Крім того, на ситуацію вплинула реалізація заходів державної підтримки з субсидування лізингу вантажної та причіпної техніки», — говорить спікер. Згідно з даними “автостат”, які наводить андрій гладков, за підсумками перших двох місяців 2021 року в росії за допомогою державних програм стимулювання попиту було продано понад 42,5 тис.автомобілів. З них близько 35,4 тис. Вдалося реалізувати за програмою пільгового автокредитування, решта 7,1 тис — – за програмою пільгового лізингу. Ще один фактор впливу, на який вказує андрій гладков — – триваюче зростання вартості автомобілів-переорієнтував попит у бік лізингу. Він повідомив, що в січні-квітні 2021 р.частка лізингових автомобілів в продажах нової корпоративної вантажної техніки склала 71,8%, що на 19,3% більше аппг. Варто відзначити і дефіцит автомобілів на ринку, і перебій з поставками комплектуючих.

Камаз-лізинг у першому півріччі 2021 року реалізував понад 2300 одиниць автотехніки. Лізинговий портфель за цей час збільшився до 70 млрд рублів. “це вдвічі більше обсягу портфеля в 2019 році і майже на 50% вище показника липня 2020‑го», — підкреслює андрій гладков, додаючи, що клієнтами лізингової компанії «камаз» з січня по липень 2021 року були представники всіх сегментів бізнесу за його обсягом: як великого, так і мсб. За його словами, за шість місяців лізингоодержувачі найчастіше оформляли в лізинг сідельні тягачі камаz-5490, -54901, -65209 і самоскиди камаz-6520, -65801, -659004.

в’ячеслав михайлов, начальник управління розвитку бізнесу автолізингу гк “втб лізинг”.

Начальник управління розвитку бізнесу автолізингу гк “втб лізинг” в’ячеслав михайлов, підбиваючи підсумки першого півріччя, також спостерігає збільшення попиту на автотранспорт у лізинг серед власників малого та середнього бізнесу. За його даними, за період січень-червень цього року «втб лізинг» передав на 55% більше комерційного транспорту (легкий комерційний транспорт, вантажні машини, автобуси, спецтехніка) порівняно з аналогічним періодом 2020‑го. Вартість переданого автотранспорту склала 23 млрд рублів з пдв. Лідируючі позиції в портфелі компанії серед цієї категорії транспорту зайняли марки: газ (20 %), камаз (17 %), ford (9 %), lada і маз (по 5 %). “машини цих брендів виробляються на території росії, і на них поширюється програма пільгового лізингу мінпромторгу рф», — уточнив в’ячеслав михайлов. Він розповів, що в період дії держпрограми багато підприємців змогли заощадити до 15% від вартості машини за договором лізингу. Субсидування техніки дозволило нівелювати підвищення цін на новий автотранспорт на початку року. Крім того, в’ячеслав михайлов зазначає, що в першому півріччі було передано в три рази більше спецтехніки, ніж за аналогічний період 2020‑го. Збільшення обсягу фінансування угод зі спецтехнікою він пов’язує з реалізацією великих дорожньо-будівельних і житлових проектів по всій території росії. Плановане підвищення утилізаційного збору на техніку, за його словами, також стало важливим фактором збільшення попиту серед клієнтів «втб лізинг».

Як розповіла олена баннікова, регіональний директор з цфо компанії “інтерлізинг”, сьогодні спостерігається тенденція зростання попиту на комерційний транспорт з пробігом. “це пов’язано з двома факторами. По-перше, зі збільшенням цін на новий транспорт, по-друге, з дефіцитом нової техніки”, – говорить вона. За словами олени баннікової, деякі європейські виробники вантажного транспорту зараз приймають замовлення на нові автомобілі з найближчим терміном поставки вересень 2022 року. “природно, такий термін може задовольнити частіше великі компанії, план закупівель яких зрозумілий і відомий заздалегідь і в парку яких достатньо автомобілів для задоволення поточного попиту на комерційний транспорт, — пояснює олена баннікова. – отже, у зв’язку зі збільшенням попиту ціни на б / у комерційний транспорт також зросли».

«при зростанні обсягу нового бізнесу актуальною залишається проблема дефіциту авто — пандемія все ще впливає на ринок, — звертає увагу андрій волков. – періодично ми бачимо новини про те, що той чи інший автомобільний бренд призупиняє роботу, так як немає достатньої кількості комплектуючих».

з офлайну в онлайн

Говорячи про нові продукти і послуги, андрій гладков зазначає, що у основних гравців лізингового ринку з’явилися сервіси підписки, комплексні послуги зОренді автомобілів з включеним сервісним пакетом, нульовий аванс, електронний документообіг, дистанційне укладання договорів, віддалена взаємодія через мобільні додатки та онлайн-кабінети.

Камаз-лізинг запустив фінансовий лізинг з авансом від 5 %, перезапустив програму лояльності для своїх повторних клієнтів “свій” зі зниженим подорожчанням і авансом, прискореним розглядом заявки. Також вивели на ринок продукт для придбання автопоїзда “лізинг вигідний«, запустили новий продукт з нульовим авансом і зниженим подорожчанням» гарячий” (для придбання в лізинг від виробника автомобілів камаз покоління к3).

Олена баннікова розповіла, що зараз на ринку комерційного транспорту актуальні структури графіків, при яких на старті компанія несе мінімальні витрати, наприклад мінімальний або нульовий аванс, протягом строку лізингу платежі покриваються за рахунок доходів, принесених самим транспортом, а в кінці можливий викупної платіж (платиш і продаєш автомобіль при бажанні, тобто також не відволікаєш надовго оборотні кошти). “ми також включилися в цю” гру “і створили продукт” перевізники», який якраз має на увазі таку структуру платежів для компаній-перевізників”, — повідомила олена баннікова. Крім того, за її словами, напевно, вперше на ринку у частини провідних лізингових компаній можна оформити угоду з авансом 0 %. “раніше це було більше винятком і нонсенсом у світі лізингу, а тепер норма», — пояснила олена баннікова.

“втб лізинг” з початку 2021 року спростив умови угоди для нових і повторних клієнтів. «для багатьох компаній ми готові фінансувати автомобілі і техніку з мінімальним авансом, що дозволяє підприємцям розширювати автопарки з зовсім невеликими початковими витратами, — розповів в’ячеслав михайлов. – також ми продовжуємо співпрацювати практично з усіма автовиробниками і виробниками спецтехніки. Завдяки цій взаємодії клієнти отримують привабливу вартість машини, яка може бути нижче ринкової ціни до 20%, в залежності від марки і моделі. Податкові пільги в період фінансової оренди також дозволяють знизити кінцеву вартість володіння машиною до 40 %». Він додав, що клієнти можуть вибрати комфортні для своєї компанії умови угоди: з мінімальним авансом, мінімальними щомісячними платежами або без переплат.

Компанія “каркаде”, за словами дмитра чернишова, йде по шляху поліпшення сервісів і швидкості для зручності клієнтів. “якщо два роки тому наші партнери хотіли отримати автомобіль за два дні, щоб швидше почати користування новим транспортом, то сьогодні вони потребують швидкого схвалення і видачі, щоб автомобіль, який є в наявності, не “пішов” до іншого клієнта», — говорить він. Щоб забезпечити високу швидкість без великого авансу, компанія пропонує клієнтам скористатися “кредитним лімітом” – предодобренной сумою фінансування, при цьому суму ліміту значно збільшили. Постійним партнерам carcade достатньо повідомити, який транспорт потрібен, і підписати електронний договір лізингу без надання будь-яких документів.

Інший продукт, що змінює звички користування лізингом, про який розповів дмитро чернишов, — це «завжди на новому». З його допомогою власник може залишити на викупний платіж до 60% від вартості автомобіля. Після закінчення терміну лізингу авто можна здати автосалону в trade-in і за рахунок отриманих коштів покрити останній платіж, плюс залишаться кошти на аванс за новий транспорт. «у період дефіциту як нових автомобілів, так і з пробігом продукт зручний як ніколи. Під програму потрапляють легкові автомобілі і легкий комерційний транспорт європейських марок», — уточнив дмитро чернишов.

” саме фінансових інструментів на ринку нових немає, фундаментальна база незмінна, є фінансовий лізинг, операційна оренда, деякі компанії пропонують авто за передплатою. Я думаю, акцент варто зробити, скоріше, на сервісній складовій. У нас, наприклад, з переходом від концепції фінансової компанії до концепції сервісної організації пов’язана стратегія подальшого розвитку. Ми розуміємо, що клієнт хоче придбати не просто машину, він хоче придбати актив, який буде приносити його бізнесу максимум користі і доставляти мінімум клопоту, тому додаткові послуги, які спростять процес експлуатації авто, будуть дуже до речі», — говорить андрій волков.

В арсеналі ” балтійського лізингу» спектр таких сервісів досить широкий: компанія пропонує не тільки страхування, допомогу з реєстрацією, телеметрію та інші стандартні опції. Вона також може організувати доставку майна в інший регіон, забезпечити шинний сервіс, запропонувати карти допомоги на дорогах, завдяки чому клієнт не залишиться один на один з будь-якої позаштатної ситуацією. Крім того, «балтійський лізинг» запустив власну програму trade-in. «на ринку лізингу це поки ще зустрічається рідко, ми побачили в цьому потенціал — – пояснив андрій волков. – а якщо клієнт все ж хоче викупити авто, а не повертати його лізинговій компанії, то ми запропонуємо страхування за спеціальним тарифом, яким клієнт користувався під час дії договору з нами. Якщо говорити про операційну оренду, то там можливостей ще більше, клієнт може включити в договір навіть парковку і мийку авто».

завтра буде дорожче

Популярність автолізингу серед підприємців як оптимального виду фінансування буде збільшуватися, тому цей сегмент стане драйвером всього лізингового ринку. У цьому впевнений начальник управління розвитку бізнесу автолізингу гк “втб лізинг” в’ячеслав михайлов.

Він додає, що надані державою пільги на придбання автомобілів вітчизняного виробництва стимулюють попит і одночасно допомагають російському бізнесу ефективно поповнювати і оновлювати автопарки. «цього року лізингова програма держпідтримки була запущена в січні, але виділені ліміти швидко закінчилися. Ми сподіваємося, що в наступному році вона буде продовжена зі збільшеним бюджетом, тоді ще більше підприємців зможуть оновити автопарки зі знижкою в розмірі 10% або 15% в залежності від регіону, в якому вони ведуть комерційну діяльність», — говорить в’ячеслав михайлов. При цьому, на його думку, тенденція підвищення вартості машини і техніки через дефіцит транспортних засобів на авторинку може зберегтися до кінця року.

«зростання за підсумками року буде значним, і справа не тільки в тому, що обсяги ринку збільшаться через ефект низької бази, оскільки зростання в порівнянні з результатами 2019 року ми теж побачимо,-вважає андрій волков. – на це впливає ряд факторів. По-перше, зростання цін на майно, яке фінансується для клієнтів, по-друге, відновлення обсягу продажів в цілому, по-третє, проблема дефіциту техніки і авто, яка може посилитися в 2022 році, підприємці це розуміють і поспішають оновити парки зараз».

За словами олени баннікової, поки ми спостерігаємо тенденцію зростання ринку лізингу, і попереду найбільш активні місяці з точки зору сезонності цього бізнесу: компанії освоюють бюджети цього року. «я б це пов’язала як з ефектом низької бази через відсутність зростання в 2020 році, так і з відкладеним попитом, зростанням цін і більш швидким прийняттям рішень компаніями, тому що завтра буде дорожче»,-говорить вона. При цьому, як зазначає баннікова, вже зараз відчувається зміна форматів запиту лізингоодержувачів. Якщо раніше “інтерлізинг «проводив більшу кількість угод на стандартних умовах (тобто тих, що були доступні по експрес-продуктам), то зараз, за її словами, спостерігається тенденція пошуку клієнтами» свого щастя”, тобто тих умов, які хоче клієнт, а не тих, що пропонують лізингові компанії після аналізу ризику клієнта. І клієнти ці умови знаходять. «а щоб залишатися в ринку, лізинговим компаніям доводиться міняти підходи до оцінки ризиків, десь брати на себе більший ризик. Ось таку тенденцію, я думаю, може підтримати ринок і в 2022 році», — вважає олена баннікова.

Генеральний директор ат “лізингова компанія” камаз ” андрій гладков очікує до кінця 2021 року зростання загального ринку лізингу до 1600 млрд рублів (+14% до аппг), ринку автолізингу — до 713 млрд рублів (+23% до аппг), сегмента лізингу вантажного транспорту — до 357 млрд рублів (+20 %), кількості переданих в лізинг автомобілів — до 261 тис.одиниць (+14,5%). «у 2022 році учасники лізингового ринку зіткнуться з посиленням конкуренції, зростанням впливу цифрових сервісів і дефіцитом автомобілів», — прогнозує андрій гладков.