Globální automobilová výroba čelí nové potenciální hrozbě: Rostoucí poptávka po paměťových čipech ze strany společností zabývajících se umělou inteligencí (AI) zvýšila ceny a ohrozila prioritu výrobců automobilů před datovými centry. Průmysl se připravuje na opakování nedostatku polovodičů v důsledku pandemie COVID-19, ale tentokrát tlak nepřichází z narušení dodavatelského řetězce, ale ze soutěže o poptávku.
Rostoucí ceny DRAM a dopad na průmysl
Ceny dynamických pamětí s náhodným přístupem (DRAM) se v Evropě v posledním čtvrtletí roku 2025 zvýšily již o 63 %, podle The Register. Analytici ze společností S&P Global a UBS předpovídají, že výrobci čipů budou upřednostňovat ziskové zákazníky datových center s umělou inteligencí před dodavateli automobilů, což může potenciálně zvýšit ceny DRAM automobilové třídy o 70 % až 100 %.
Matthew Beacham ze společnosti S&P Global varuje, že by to mohlo vyvolat „panické nákupy a narušení výroby v celém odvětví“. Riziko je zvláště velké pro výrobce automobilů, kteří výrazně investují do systémů autonomního řízení, jako jsou Tesla a Rivian, protože vývoj AI je pro výrobce čipů mnohem lukrativnější. UBS očekává, že narušení dodavatelského řetězce by mohlo začít již ve druhém čtvrtletí tohoto roku.
Ozvěny minulých chyb
Situace připomíná polovodičovou krizi z roku 2020, kdy automobilky omezovaly objednávky na čipy v očekávání ekonomického poklesu. Když se poptávka obnovila rychleji, než se očekávalo, ocitli se na konci dodavatelského řetězce. Výrobci poté přesunuli výrobu, aby maximalizovali ziskovost upřednostněním modelů s vyšší marží, což vedlo k dlouhým čekacím listinám a přesměrování kupujících na trh ojetých vozů.
Proč je to důležité?
Posun v prioritách čipů odráží rostoucí dominanci AI v technologickém prostředí. Datová centra vyžadují k napájení svých operací obrovské množství paměťových čipů, což z nich dělá atraktivnější zákazníky pro polovodičové společnosti. To vyvolává otázky ohledně udržitelnosti nabídky čipů v automobilovém průmyslu, protože AI se neustále rozšiřuje.
Průmysl se musí přizpůsobit diverzifikací dodavatelů, zvýšením zásob čipů a přehodnocením dlouhodobých strategií nákupu. Pokud se tak nestane, je pravděpodobné další období poklesu produkce a cenové inflace.
Budoucnost výroby automobilů bude záviset na tom, jak efektivně se výrobci automobilů vypořádají s konkurencí o omezené zdroje čipů, což určí, zda budou moci i nadále uspokojovat rostoucí poptávku.
