Глобальное автомобильное производство столкнулось с новой потенциальной угрозой: растущий спрос на микросхемы памяти со стороны компаний, разрабатывающих искусственный интеллект (ИИ), привел к росту цен и поставил под угрозу приоритет автопроизводителей перед центрами обработки данных. Отрасль готовится к повторению дефицита полупроводников, который наблюдался после пандемии COVID-19, но на этот раз давление исходит не от разрывов цепочек поставок, а от конкуренции за спрос.
Рост цен на DRAM и влияние на отрасль
Цены на динамическую оперативную память (DRAM) уже выросли на 63% в Европе в последнем квартале 2025 года, согласно The Register. Аналитики S&P Global и UBS прогнозируют, что производители чипов отдадут предпочтение выгодным клиентам из центров обработки данных, работающих с ИИ, перед поставщиками для автомобильной промышленности, что потенциально может привести к увеличению цен на DRAM автомобильного класса на 70-100%.
Мэтью Бичем из S&P Global предупреждает, что это может спровоцировать «паническую скупку и сбои в производстве по всей отрасли». Риск особенно велик для автопроизводителей, активно инвестирующих в системы автономного вождения, таких как Tesla и Rivian, поскольку разработка ИИ гораздо прибыльнее для производителей чипов. UBS предполагает, что перебои в цепочке поставок могут начаться уже во втором квартале этого года.
Эхо прошлых ошибок
Эта ситуация напоминает кризис полупроводников 2020 года, когда автопроизводители сократили заказы на чипы, ожидая экономического спада. Когда спрос восстановился быстрее, чем ожидалось, они оказались в конце цепочки поставок. Производители тогда переключили производство на максимизацию прибыльности, отдавая приоритет моделям с большей маржой, что привело к длительным спискам ожидания и перенаправлению покупателей на рынок подержанных автомобилей.
Почему это важно
Сдвиг в приоритетах чипов отражает растущую доминирование ИИ в технологическом ландшафте. Центрам обработки данных требуются огромные объемы микросхем памяти для питания своих операций, что делает их более привлекательными клиентами для компаний, производящих полупроводники. Это поднимает вопросы об устойчивости поставок чипов для автомобильной промышленности по мере продолжения расширения ИИ.
Отрасль должна адаптироваться, диверсифицируя поставщиков, увеличивая запасы чипов и переосмысливая долгосрочные стратегии закупок. Если этого не сделать, то вероятен еще один период сокращения производства и инфляции цен.
Будущее автомобильного производства будет зависеть от того, насколько эффективно автопроизводители будут справляться с конкуренцией за ограниченные ресурсы чипов, что определит, смогут ли они продолжать удовлетворять растущий спрос.
